والت کوالسکی (با بازی کلینت ایستوود) یک سرباز کهنه کار آمریکایی است که با تعمیرات خانه زندگی خود را می گذراند. محل سکونت وی پر از همسایه های آسیایی است که والت دل خوشی از آنها ندارد اما اتفاقات ناخواسته ای باعث ایجاد دوستی بین والت و یک جوان آسیایی می شود...