سرزمین چوسان زیر آتش حملات چینگ می‌سوزد. شاه اینجو به همراه دو محافظش به کوهستان جنگلی فرار می‌کنند تا از دید مهاجمان مخفی شوند. یکی از محافظان اصرار دارد تا با ارتش چینگ مذاکره انجام شود، اما محافظ دیگر بر ادامه‌ی نبرد اصرار دارد و…