در سال 1999 در بیمارستانی در آرکانزاس یک پرستار معتاد به نام مندی طی یک شیفت 12 ساعته همراه با پسرعمویش که سردسته قاچاقچیان اعضای بدن است برای پیدا کردن یک کلیه‌ی جایگزین، اتفاق عجیبی را رقم می‌زنند که آن‌ها را به دردسر می‌اندازد.