فیلم در دنیایی اتفاق می افتد که موجودات جادویی مانند اورک ها و الف ها و ... در کنار انسانها زندگی میکنند و با هم همکاری دارند یک پلیس انسان همراه با یک اورک همکاری میکند تا اسلحه ای خطرناک را قبل از این که باعث نابودی همه شود بدست بیاورند...