دو دشمن دائمی، یک موش کوچک و یک روباه که پس از یک اتفاق ناگوار می میرند، در بهشت حیوانات با هم ملاقات می کنند. آن ها غرایز طبیعی خود را از دست می دهند و در آن جا بهترین دوستان هم می شوند. آرزوی آن ها برای ماندن در کنار هم پس از بازگشت به زمین محقق می شود، اما آن ها دوباره در نقش های متضاد متولد می شوند و....