داستان فیلم در مورد پسر بچه‌ای به نام کانر است که مشکلات زیادی را تحمل می‌کند. مادر او در حال دست و پنجه نرم کردن با سرطان است و در مدرسه نیز بچه‌های قلدر دست از سرش بر نمی‌دارند. با این حال یک شب هیولای درختی غول پیکری نزد او می‌اید و معامله‌ای را با کانر انجام می‌دهد که…