داستان درباره یک کاراگاه خصوصی معتاد به الکل، به نام فرانک مولینا است که برای حل پرونده یک قتل وحشتناک؛ باید با شیاطین درون خود روبرو شود. در ادامه تحقیقات، فرانک متوجه توطئه غیرمنتظره می‌شود که کل شهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و…