یک پیغام رمزنگاری شده برای جیمز باند ارسال می شود که مربوط به گذشته ی این مامور می باشد و همچنین حکایت از وجود سازمانی مخوف دارد. به همین منظور ، باند تصمیم می گیرد تا هویت سازمان مُلقب به اِسپِکتر را برملا کند. اما….