فیلم از آنجایی شروع می‌شود که الیسون اوسوالت، یک نویسنده کتاب‌های جنایی واقعی است که پس از موفقیت یکی از کتاب‌هایش، دچار رکود شده و به دنبال الهام برای نوشتن کتاب جدید خود می‌گردد. او به همراه خانواده‌اش به خانه‌ای در یکی از شهرهای کوچک نقل مکان می‌کند تا درباره یک قتل خانوادگی که در آنجا رخ داده، تحقیق کند. در خانه جدید، الیسون در اتاق زیرشیروانی جعبه‌ای پر از نوارهای فیلم 8 میلی‌متری پیدا می‌کند. با تماشای این فیلم‌ها، او متوجه می‌شود که هر یک از آن‌ها قتل‌های وحشتناکی را نشان می‌دهند که توسط یک موجود شیطانی به نام بگوول انجام شده‌اند. الیسون در تلاش برای کشف راز پشت این فیلم‌ها و ارتباط آن‌ها با قتل خانوادگی که در حال تحقیق درباره آن است، عمیق‌تر وارد ماجرا می‌شود.