یک فیلم جنایی و اکشن است، که حول محور سه شخصیت اصلی می‌چرخد: جانگ دونگ-سو، یک گنگستر قدرتمند؛ جونگ ته-سوک، یک کارآگاه سرسخت؛ و یک قاتل سریالی بی‌رحم که به نام "شیطان" شناخته می‌شود. جانگ دونگ-سو رئیس یک گروه گانگستری قدرتمند است که روزی توسط یک قاتل سریالی به نام "شیطان" مورد حمله قرار می‌گیرد، اما جان سالم به در می‌برد. جونگ ته-سوک یک کارآگاه پلیس، مدت‌هاست به دنبال این قاتل سریالی می‌گردد. او می‌داند که همکاری با گنگستر می‌تواند به او در دستگیری قاتل کمک کند. بنابراین، یک اتحاد نامتعارف بین گنگستر و پلیس شکل می‌گیرد تا این قاتل بی‌رحم را به دام بیندازند. این فیلم با ترکیب عناصری از ژانرهای جنایی و اکشن و با ارائه یک داستان پیچیده و هیجان‌انگیز، تماشاگران را تا آخرین لحظه در تعلیق نگه می‌دارد.