داستان فیلم در در اواخر دهه 1980 میلادی اتفاق می‌افتد. دختری جوان به نام سارا پس از نقل مکان به یک شهر جدید تلاش می‌کند تا با سایر نوجوانان دوست شود. در این حین او با دختری برون‌گرا به نام ربه آشنا شده و یک شب به همراه او به یک کلوپ شبانه می‌رود. آن‌ها هنگام بازگشت به خانه با دختر بچه‌ای روبرو می‌شوند که عروسکی عجیب در دستش دارد و لباس خاص یک مراسم را به تن کرده، از آن لحظه به بعد زندگی سارا و ربه تبدیل به جهنم می‌شود و…