پس از آنکه یک ملکه خون‌آشام به نام «مارسلین» بر روی قلعه درختی، با «فین» و «جیک» دیدار می‌کند، می‌گوید که می‌خواهد آنها را بیرون بیاندازد و خودش در آنجا زندگی کند و...