یکبار در ماه، وقتی فین و جیک در خواب هستند، دم جیک زنده می‌شود و به سیرک کوچکی واقع در جنگل می‌رود. افراد حاضر در این سیرک، دم جیک را با عنوان دلقک غمگین دماغ آبی می‌شناسند و...