«کالوم»، «ازران» و «رایلا» به همراه «لوژان» عازم سفر می‌شوند. هنگامیکه «کالوم» از «لوژان» می‌خواهد که جادوگری را به او بیاموزد و «ازران» سعی می‌کند پرواز کردن را به «زیم» یاد بدهد، «رایلا» احساس می‌کند که خطر در کمین است و...