پس از آنکه «کانکی» دوستش را نجات می‌دهد، دو غول به نام‌های «یوشیمورا» و «توکا کریشیما» مسئولیت آموزش او را برعهده می‌گیرند. آنها به «کانکی» یاد می‌دهند که طبیعت خود را از انسان‌ها مخفی کند و در عین حال، روابط اجتماعی خود را با آنها ادامه دهد. از سوی دیگر، غولی به نام «شو تسوکیاما» با هدفی نامشخص به او نزدیک می‌شود و...