پس از آنکه کلیسای کاتولیک، سرزمین های جادوگران را ویران می سازد، آنها قول می دهند که انتقام این عمل ظالمانه را یگیرند. در ادامه شخصی مرموز، اسکورسبی را به بازگشت فرامی خواند و...