دوروتی در تلاش برای بدست آوردن جادوی مورد نیاز برای بازگشت به خانه، به دنبال جادوگری می‌گردد که در شهر زمرد، بیشترین قدرت را در اختیار دارد. در ادامه، دوروتی با یک شیر ترسو به نام ری رودررو می‌شود و...