گرالت یک شکارچی هیولای تنهاست که تلاش می‌کند تا جایگاه خود را در دنیایی پیدا کند که از هیولاهای درونش بی‌رحم‌تر است.اما سرنوشت او را به سمت جادوگری قدرتمند (ینفر) و شاهزاده خانمی جوان (سیری) با یک راز بسیار خطرناک می‌کشاند, این سه باید یاد بگیرند تا با یکدیگر از این سرزمینی که هر روز خطرناک‌تر می‌شود عبور کنند.